1. Феликс Давыдов - Вера

2. Феликс Давыдов - Я С Тобой

3. Феликс Давыдов - Зима

4. Феликс Давыдов - Соловеюшка

5. Феликс Давыдов - Печальная (..И Любви Другой Казак Не Ведает)

6. Феликс Давыдов - Ведьма

7. Феликс Давыдов - Дурак

8. Феликс Давыдов "Одуванчики"

9. Феликс Давыдов - Чёрный Ворон

10. Феликс Давыдов (Да-Да) - "Косынька"

11. Феликс Давыдов - Такая Маленькая

12. Феликс Давыдов (Да-Да) - Шестьдесят

13. Феликс Давыдов - Не Для Меня Придёт Весна

14. Феликс Давыдов - Одуванчики

15. Феликс Давыдов - Я Думал, Что Сердце Из Камня (Ст.и.анненский)

16. Феликс Давыдов - Дорога Большой Любви

17. Феликс Давыдов - Сердце

18. Феликс Давыдов - Ну, Так... Пошуметь!

19. Феликс Давыдов - "Лето"

20. Ф.давыдов/В.поляков/С.дадухин - Песня Из Кинофильма На Войне Как На Войне (На Поле Танки Грохотали)

21. Феликс Давыдов - "Девонька"

22. Феликс Давыдов - "Ведьма"

23. Дуэт Да-Да (Феликс Давыдов И Сергей Дадухин) - Стерпится Слюбится

24. Дуэт Да-Да - Девонька

25. Дуэт Да-Да - "Бурлак"

26. Дуэт Да-Да - "Слова"

27. Дуэт Да-Да - Ода Топору-Ii

28. Дуэт Да-Да - Шестьдесят

29. Дуэт Да-Да - Игра Солнечных Лучей

30. Дуэт "Да-Да" - Жалую Волею